Automação do Dynamics 365

Automatize operações do Microsoft Dynamics 365 CRM, incluindo a criação e atualização de contatos, contas, leads, oportunidades, pedidos de vendas, faturas e casos de suporte.

Documentação do Toolkit: composio.dev/toolkits/dynamics365

Configuração

Esta skill requer o servidor Rube MCP conectado em https://rube.app/mcp.

Antes de executar qualquer ferramenta, certifique-se de que existe uma conexão ativa para o toolkit dynamics365. Se nenhuma conexão estiver ativa, inicie uma através de RUBE_MANAGE_CONNECTIONS.

Fluxos de Trabalho Principais

1. Gerenciar Leads

Crie, atualize, recupere e liste registros de leads.

Ferramentas:

• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_LEAD -- Criar um novo lead
• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_UPDATE_LEAD -- Atualizar um lead existente
• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_GET_A_LEAD -- Recuperar um lead por GUID
• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_GET_ALL_LEADS -- Listar/filtrar todos os leads

Parâmetros Chave para DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_LEAD:

• firstname -- Primeiro nome do lead
• lastname -- Sobrenome do lead
• emailaddress1 -- Endereço de e-mail principal
• telephone1 -- Número de telefone principal
• companyname -- Nome da empresa associada
• subject -- Título/descrição breve

Parâmetros Chave para DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_GET_ALL_LEADS:

• filter -- Filtro OData, por exemplo, "contains(fullname,'John')"
• select -- Campos a serem retornados, por exemplo, "fullname,emailaddress1"
• orderby -- Expressão de ordenação, por exemplo, "createdon desc"
• top -- Número máximo de resultados

Exemplo:

Tool: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_LEAD
Arguments:
  firstname: "Jane"
  lastname: "Smith"
  emailaddress1: "jane.smith@example.com"
  companyname: "Acme Corp"
  subject: "Interested in Enterprise plan"

2. Gerenciar Contas

Crie e organize registros de contas (empresas) no CRM.

Ferramenta: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_ACCOUNT

Parâmetros Chave:

• name -- Nome da conta/empresa
• description -- Descrição da conta
• revenue -- Valor da receita (número)
• accountcategorycode -- Código da categoria (inteiro, padrão: 1)
• creditonhold -- Se a conta está em espera de crédito (booleano)

Exemplo:

Tool: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_ACCOUNT
Arguments:
  name: "Contoso Ltd"
  description: "Strategic partner for cloud services"
  revenue: 5000000
  creditonhold: false

3. Gerenciar Contatos

Crie registros de contato detalhados com informações de endereço e telefone.

Ferramenta: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_CONTACT

Parâmetros Chave:

• firstname, lastname -- Nome do contato
• emailaddress1 -- E-mail principal
• telephone1 -- Telefone principal
• mobilephone -- Telefone celular
• jobtitle -- Cargo
• address1_city, address1_stateorprovince, address1_postalcode, address1_country -- Campos de endereço

Exemplo:

Tool: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_CONTACT
Arguments:
  firstname: "Bob"
  lastname: "Johnson"
  emailaddress1: "bob.johnson@example.com"
  jobtitle: "VP of Engineering"
  address1_city: "Seattle"
  address1_stateorprovince: "WA"

4. Gerenciar Oportunidades

Crie e atualize oportunidades de vendas com valores estimados e datas de fechamento.

Ferramentas:

• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_OPPORTUNITY -- Criar uma nova oportunidade
• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_UPDATE_OPPORTUNITY -- Atualizar uma oportunidade existente

Parâmetros Chave para DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_OPPORTUNITY:

• name (obrigatório) -- Título da oportunidade
• description -- Breve descrição
• estimatedvalue -- Receita prevista (número)
• estimatedclosedate -- Data de fechamento esperada no formato YYYY-MM-DD
• customer_account_id -- GUID da conta relacionada (sem chaves)
• customer_contact_id -- GUID do contato relacionado (sem chaves)

Parâmetros Chave para DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_UPDATE_OPPORTUNITY:

• opportunity_id (obrigatório) -- GUID da oportunidade
• opportunityratingcode -- 1 (Frio), 2 (Morna), 3 (Quente)
• salesstagecode -- 1 (Qualificar), 2 (Desenvolver), 3 (Propor)

Exemplo:

Tool: DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_OPPORTUNITY
Arguments:
  name: "Enterprise Cloud Migration"
  estimatedvalue: 250000
  estimatedclosedate: "2026-06-30"
  description: "Full cloud migration project for Contoso"

5. Gerenciar Pedidos de Vendas e Faturas

Crie e atualize pedidos de vendas; gere faturas para faturamento.

Ferramentas:

• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_SALES_ORDER -- Criar um novo pedido de vendas
• DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_UPDATE_SALES_ORDER -- Atualizar um pedido de vendas existente

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