Gerenciamento de Despesas

O que é: Reembolsos.

Visão Geral

Calcula a configuração mínima útil de Gerenciamento de Despesas para o negócio em questão e, em seguida, a constrói apenas quando solicitada. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, mapeamento Notion - são produzidos sob demanda, a partir de uma lista de campos para que não possam se desviar.

Camada: Camada 4: Gerenciar. Adequado para: Estágio inicial. Código da tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• rastreador de despesas
• formulário de solicitação de despesas
• rastreador de reembolso
• banco de dados de solicitação de gastos

Use também quando o usuário disser "reembolsos" ou descrever o mesmo processo ocorrendo em uma planilha, um documento ou por e-mail.

Não use para: cálculo de folha de pagamento, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que ele compartilha.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se ajudar.

Pergunte apenas se este é o fato em falta de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma abertura:

P: Qual é o seu limite de aprovação de despesas?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Ignore tudo o que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Política - Limite de aprovação por solicitação? / Recibo exigido acima de? / Regras de categoria?
• Fluxo - Quem aprova primeiro? / Finanças em segundo? / Reembolsado como?
• Dados - Imposto reivindicado? / Projeto ou centro de custo? / Moeda?
• Processo atual - Como você rastreia as solicitações agora? / Planilha ou aplicativo? / O que é rejeitado?
• Resultado - O que você precisa? / Um formulário de solicitação, aprovações ou reconciliação?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: expense-management
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Policy": null
  "Flow": null
  "Data": null
  "Current process": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomendar o menor fluxo de trabalho

Se um artefato foi solicitado, construa-o após resolver os fatos essenciais em falta. Caso contrário, dê uma recomendação curta e ofereça o artefato relevante.

Abordagem recomendada: Construa um formulário de solicitação que exija recibo e valor, e depois direcione por limite. Mantenha a reconciliação financeira como uma etapa separada mensalmente.

Por que esta: A maioria dos problemas de despesas são recibos ausentes e limites pouco claros, ambos podem ser aplicados na entrada de dados em vez de na aprovação.

Fluxo de trabalho: Solicitação enviada → Aprovação do gerente → Verificação financeira → Reembolso → Reconciliação mensal

Etapa 5 - Construir apenas sob demanda

Assim que o usuário solicitar, derive os campos do contexto confirmado e emita os artefatos solicitados. Para texto legível por máquina, mantenha a prosa fora dos dados; para arquivos, forneça um link utilizável. Relate falhas de validação de material ou limitações separadamente.

Uma saída Notion selecionada é renderizada por notion-manual-import, portanto, direcione a etapa Notion para lá. Quando o usuário selecionar Notion, passe essa etapa para @notion-manual-import: ele contém o CSV, o mapeamento de propriedades, as etapas de importação e a lista de verificação de verificação, e renderiza a Referência de Campo abaixo em vez de definir uma tabela própria. Não repita o mapeamento aqui e não improvise as etapas de importação. Saídas manuais de CSV e mapeamento não precisam de conexão. Para alterações solicitadas no espaço de trabalho, siga o contrato compartilhado: verifique o real

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