Automação PandaDoc

Gerencie fluxos de trabalho de documentos PandaDoc diretamente do Claude Code. Crie documentos a partir de arquivos enviados, gerencie destinatários e contatos, organize com pastas, configure webhooks de eventos, crie modelos e acompanhe o status do documento sem sair do seu terminal.

Documentação do Toolkit: composio.dev/toolkits/pandadoc

Configuração

1. Adicione o servidor Composio MCP à sua configuração:

   https://rube.app/mcp
   

2. Conecte sua conta PandaDoc quando solicitado. O agente fornecerá um link OAuth para autenticação.
3. Certifique-se de que seu espaço de trabalho PandaDoc tenha o plano apropriado para os recursos que você precisa (por exemplo, assinaturas eletrônicas, modelos, webhooks).

Fluxos de Trabalho Principais

1. Criar um Documento a partir de um Arquivo

Envie um arquivo PDF, DOCX ou RTF para criar um novo documento PandaDoc com destinatários designados para assinatura e acompanhamento.

Ferramenta: PANDADOC_CREATE_DOCUMENT_FROM_FILE

Parâmetros principais:

• name (obrigatório) -- nome do documento
• recipients (obrigatório) -- array de objetos de destinatário, cada um com:
  • email (obrigatório) -- e-mail do destinatário
  • first_name, last_name -- nome do destinatário
  • role -- signer (padrão), approver, ou cc (deve ser único por destinatário)
  • signing_order -- ordem numérica (se definido para um, deve ser definido para todos)
• file -- objeto de arquivo enviado com name, mimetype e s3key
• url -- alternativamente, uma URL HTTPS pública para o arquivo
• parse_form_fields (padrão false) -- analisar campos de formulário PDF
• tags -- array de strings para categorização
• owner -- proprietário do documento (e-mail ou membership_id)

Exemplo de prompt: "Criar um documento PandaDoc a partir de contract.pdf com john@example.com como signatário e jane@example.com como aprovador"

2. Obter Detalhes do Documento

Busque metadados abrangentes para um documento, incluindo destinatários, campos, tokens, preços, tags e referências de blocos de conteúdo.

Ferramenta: PANDADOC_GET_DOCUMENT_DETAILS

Parâmetros principais:

• id (obrigatório) -- o identificador exclusivo do documento (por exemplo, BhVzRcxH9Z2LgfPPGXFUqa)

Use isso para verificar o status do documento, inspecionar a conclusão do destinatário, revisar valores de campos ou coletar metadados para relatórios.

Exemplo de prompt: "Obter todos os detalhes e status do documento PandaDoc BhVzRcxH9Z2LgfPPGXFUqa"

3. Gerenciar Contatos

Crie novos contatos ou atualize os existentes no PandaDoc. Os contatos são correspondidos por e-mail -- se um contato com o e-mail fornecido existir, ele será atualizado; caso contrário, um novo será criado.

Ferramenta: PANDADOC_CREATE_OR_UPDATE_CONTACT

Parâmetros principais:

• email (obrigatório) -- endereço de e-mail do contato
• first_name, last_name -- nome do contato
• company -- nome da empresa
• job_title -- cargo/título
• phone -- número de telefone
• street_address, city, state, postal_code, country -- campos de endereço

Exemplo de prompt: "Criar um contato PandaDoc para john.doe@example.com na Acme Corp como Engenheiro de Software"

4. Organizar com Pastas

Crie pastas e mova documentos para organizar seu espaço de trabalho PandaDoc.

Ferramentas: PANDADOC_CREATE_FOLDER, PANDADOC_LIST_DOCUMENT_FOLDERS, PANDADOC_MOVE_DOCUMENT_TO_FOLDER

Para criar pastas:

• name (obrigatório) -- nome da pasta
• parent_uuid -- UUID da pasta pai para estruturas aninhadas

Exemplo de prompt: "Criar uma pasta 'Contratos Q1 2026' no PandaDoc e mover o documento BhVzRcxH9Z para ela"

5. Configurar Webhooks

Crie assinaturas de webhook para receber notificações em tempo real quando eventos de documento ocorrerem.

Ferramenta: PANDADOC_CREATE_WEBHOOK

Parâmetros principais:

• name (obrigatório) -- nome descritivo para o webhook
• url (obrigatório) -- URL do endpoint para notificações
• triggers (obrigatório) -- tipos de evento: document_state_changed, recipient_completed, document_updated, etc.
• active (padrão true) -- habilitar/desabilitar o webhook
• payload -- dados adicionais a incluir: fields, products, metadata, tokens, pricing

Exemplo de prompt: "Configurar um webhook PandaDoc para notificar https://api.example.com/hooks quando os documentos mudarem de estado ou os destinatários concluírem"

6. Criar Modelos

Crie modelos reutilizáveis a partir de arquivos PDF ou do zero com blocos de conteúdo estruturados.

Ferramenta: PANDADOC_CREATE_TEMPLATE

Parâmetros principais:

• name (obrigatório) -- nome do modelo
• file_path -- caminho para o arquivo PDF para criação do modelo
• content -- objeto de conteúdo estruturado com title e array blocks para construir do zero
• description -- descrição do modelo
• tags -- tags de categorização

…