Automação do Salesforce via Rube MCP

Automatize operações do Salesforce CRM através do kit de ferramentas do Salesforce da Composio via Rube MCP.

Pré-requisitos

• O Rube MCP deve estar conectado (RUBE_SEARCH_TOOLS disponível)
• Conexão ativa com o Salesforce via RUBE_MANAGE_CONNECTIONS com o kit de ferramentas salesforce
• Sempre chame RUBE_SEARCH_TOOLS primeiro para obter os esquemas de ferramentas atuais

Configuração

Obter o Rube MCP: Adicione https://rube.app/mcp como um servidor MCP na configuração do seu cliente. Nenhuma chave de API é necessária — basta adicionar o endpoint e funciona.

1. Verifique se o Rube MCP está disponível confirmando que RUBE_SEARCH_TOOLS responde
2. Chame RUBE_MANAGE_CONNECTIONS com o kit de ferramentas salesforce
3. Se a conexão não estiver ATIVA, siga o link de autenticação retornado para completar o OAuth do Salesforce
4. Confirme se o status da conexão mostra ATIVA antes de executar quaisquer fluxos de trabalho

Fluxos de Trabalho Principais

1. Gerenciar Leads

Quando usar: O usuário deseja criar, pesquisar, atualizar ou listar leads

Sequência de ferramentas:

1. SALESFORCE_SEARCH_LEADS - Pesquisar leads por critérios [Opcional]
2. SALESFORCE_LIST_LEADS - Listar todos os leads [Opcional]
3. SALESFORCE_CREATE_LEAD - Criar um novo lead [Opcional]
4. SALESFORCE_UPDATE_LEAD - Atualizar campos de lead [Opcional]
5. SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN - Adicionar lead a uma campanha [Opcional]
6. SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES - Aplicar regras de atribuição [Opcional]

Parâmetros principais:

• LastName: Necessário para criação de lead
• Company: Necessário para criação de lead
• Email, Phone, Title: Campos comuns de lead
• lead_id: ID do lead para atualizações
• campaign_id: ID da campanha para operações de campanha

Armadilhas:

• LastName e Company são campos obrigatórios para a criação de lead
• IDs de lead são IDs do Salesforce de 15 ou 18 caracteres

2. Gerenciar Contatos e Contas

Quando usar: O usuário deseja gerenciar contatos e suas contas associadas

Sequência de ferramentas:

1. SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS - Pesquisar contatos [Opcional]
2. SALESFORCE_LIST_CONTACTS - Listar contatos [Opcional]
3. SALESFORCE_CREATE_CONTACT - Criar um novo contato [Opcional]
4. SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS - Pesquisar contas [Opcional]
5. SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT - Criar uma nova conta [Opcional]
6. SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT - Vincular contato à conta [Opcional]

Parâmetros principais:

• LastName: Necessário para criação de contato
• Name: Nome da conta para criação
• AccountId: ID da conta para associar ao contato
• contact_id, account_id: IDs para associação

Armadilhas:

• Contato requer pelo menos LastName
• A associação de conta requer IDs de contato e conta válidos

3. Gerenciar Oportunidades

Quando usar: O usuário deseja rastrear e gerenciar oportunidades de vendas

Sequência de ferramentas:

1. SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES - Pesquisar oportunidades [Opcional]
2. SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES - Listar todas as oportunidades [Opcional]
3. SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY - Obter detalhes da oportunidade [Opcional]
4. SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY - Criar nova oportunidade [Opcional]
5. SALESFORCE_RETRIEVE_OPPORTUNITIES_DATA - Recuperar dados da oportunidade [Opcional]

Parâmetros principais:

• Name: Nome da oportunidade (obrigatório)
• StageName: Estágio de vendas (obrigatório)
• CloseDate: Data de fechamento esperada (obrigatório)
• Amount: Valor do negócio
• AccountId: Conta associada

Armadilhas:

• Name, StageName e CloseDate são obrigatórios para criação
• Os nomes dos estágios devem corresponder exatamente ao que está configurado no Salesforce

4. Executar Consultas SOQL

Quando usar: O usuário deseja consultar dados do Salesforce com SOQL personalizado

Sequência de ferramentas:

1. SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY / SALESFORCE_QUERY - Executar SOQL [Obrigatório]

Parâmetros principais:

• query: String de consulta SOQL

Armadilhas:

• A sintaxe SOQL difere do SQL; usa nomes de API de objetos e campos do Salesforce
• Nomes de API de campos podem diferir dos rótulos de exibição (por exemplo, Account.Name em vez de Account Name)
• Os resultados são paginados para grandes conjuntos de dados

5. Gerenciar Tarefas

Quando usar: O usuário deseja criar, pesquisar, atualizar ou concluir tarefas

Sequência de ferramentas:

1. SALESFORCE_SEARCH_TASKS - Pesquisar tarefas [Opcional]
2. SALESFORCE_UPDATE_TASK - Atualizar campos de tarefa [Opcional]
3. SALESFORCE_COMPLETE_TASK - Marcar tarefa como concluída [Opcional]

Parâmetros principais:

• task_id: ID da tarefa para atualizações
• Status: Valor do status da tarefa
• Subject: Assunto da tarefa

Armadilhas:

• Os valores de status da tarefa devem corresponder às opções de lista suspensa no Salesforce

Padrões Comuns

Sintaxe SOQL

Consulta básica:

SELECT Id, Name, Email FROM Contact WHERE LastName = 'Smith'

Com relacionamentos: ```