Clientes e Contas

O que é: Cada cliente com contatos, termos e o que eles devem.

Visão Geral

Calcula a configuração mínima útil de Clientes e Contas para o negócio em questão e, em seguida, constrói-a apenas quando solicitado. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, mapeamento Notion - são produzidos sob demanda, a partir de uma lista de campos para que não possam divergir.

Camada: Camada 8: Operar. Adequado para: Estágio inicial. Código da tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• banco de dados de clientes
• registros de clientes
• rastreador de contas de clientes
• lista de contas a receber

Use-a também quando o usuário disser "cada cliente com contatos, termos e o que eles devem", ou descrever o mesmo processo acontecendo em uma planilha, um documento ou em uma caixa de entrada.

Não a use para: cálculo de folha de pagamento, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - ela nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que ele compartilhar.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se for útil.

Pergunte apenas se este é o fato ausente de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma abertura:

P: Quantos clientes ativos você tem?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Ignore tudo o que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Clientes - Quantos ativos? / Quem é o responsável por cada relacionamento? / Há risco de churn?
• Detalhes - Detalhes de faturamento necessários? / Contatos por cliente? / Contrato vinculado?
• Atividade - Com que frequência você se comunica? / Reuniões registradas? / Alguma pontuação de saúde?
• Processo atual - Onde os clientes são registrados? / CRM ou planilha? / O que está faltando?
• Resultado - O que você precisa? / Um registro de clientes, um pipeline ou relatórios?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: clients-accounts
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Clients": null
  "Details": null
  "Activity": null
  "Current process": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomende o menor fluxo de trabalho

Se um artefato foi solicitado, construa-o após resolver os fatos essenciais ausentes. Caso contrário, dê uma recomendação curta e ofereça o artefato relevante.

Abordagem recomendada: Um registro por cliente com um proprietário nomeado e a próxima ação, e mantenha as notas de atividade nesse registro em vez de em um log separado.

Por que esta: Registros de clientes ficam desatualizados quando os detalhes de contato mudam. Um proprietário nomeado e uma data de próxima ação mantêm o registro utilizável.

Fluxo de trabalho: Cliente registrado → Proprietário atribuído → Atividade registrada → Próxima ação → Revisão

Base monetária: este módulo não assume que um valor é tributável ou isento de impostos. Registre a base em Tax Basis antes que as colunas de dinheiro tenham algum significado e, se o usuário não disse, ela permanece Not confirmed - não deduza isso da moeda, do país ou do tamanho do número. Um número de registro diz que uma empresa está registrada; nunca diz qual taxa de imposto se aplica ou se o valor inclui impostos, portanto, não adicione campos de taxa de imposto ou valor de imposto ao esquema, a menos que o usuário solicite rastreamento de impostos.

Valores derivados - calcule, nunca aceite como digitado:

Outstanding = Total Invoiced - Total Paid

Arredonde uma vez, no final, para 2 casas decimais e use o valor arredondado em todos os lugares. Ao fazer créditos, baixas

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