Rastreador de ESOP e Participações Societárias

O que é: Gerenciamento de participação societária.

Visão Geral

Determina a configuração mínima útil do Rastreador de ESOP e Participações Societárias para o negócio em questão e, em seguida, a constrói apenas quando solicitado. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, DDL SQL, Esquema JSON, mapeamento Notion - são produzidos mediante solicitação, a partir de uma lista de campos para que não se desalinhem.

Camada: Camada 7: Proteger. Adequado para: Estágio de escala. Código da tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• rastreador de ESOP
• gerenciamento de participação societária
• rastreador de aquisição de opções
• registro de concessão de ações

Use-a também quando o usuário disser "gerenciamento de participação societária" ou descrever o mesmo processo ocorrendo em uma planilha, um documento ou alguém envia por e-mail.

Não a use para: cálculo de folha de pagamento, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - ela nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o e, em seguida, vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que eles compartilham.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se ajudar.

Pergunte apenas se este é o fato em falta de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma abertura:

P: Sua empresa possui um ESOP ou plano de opções?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Pule tudo o que o usuário já respondeu em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante, um de cada vez, e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Plano - ESOP, opções ou RSUs? / Quantas pessoas? / Quantas concessões?
• Aquisição - Cronograma de aquisição? / Período de carência? / Aceleração na saída?
• Avaliação - Última avaliação? / Quem a fornece? / Com que frequência é atualizada?
• Processo atual - É rastreado agora? / Planilhas? / O que está faltando?
• Resultado - O que você precisa? / Um registro de concessão, uma visualização de aquisição ou ambos?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: esop-equity-tracker
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Plan": null
  "Vesting": null
  "Valuation": null
  "Current process": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomende o menor fluxo de trabalho

Se um artefato foi solicitado, construa-o após resolver os fatos essenciais em falta. Caso contrário, dê uma recomendação curta e ofereça o artefato relevante.

Abordagem recomendada: Rastreie uma linha por concessão com as datas de aquisição derivadas e mantenha a avaliação como um registro separado com data.

Por que esta: Registros de participação societária são lidos com muito mais frequência do que são escritos. Acertar o cronograma de aquisição na entrada economiza as consultas recorrentes.

Fluxo de trabalho: Concessão emitida → Cronograma de aquisição derivado → Eventos de aquisição registrados → Avaliação aplicada → Pagamento ou expiração

Etapa 5 - Construa apenas mediante solicitação

Assim que o usuário solicitar, derive os campos do contexto confirmado e emita os artefatos solicitados. Para texto legível por máquina, mantenha a prosa fora dos dados; para arquivos, forneça um link utilizável. Relate falhas de validação material ou limitações separadamente.

Uma saída Notion selecionada é renderizada por notion-manual-import, portanto, direcione a etapa Notion para lá. Quando o usuário selecionar Notion, entregue essa etapa para @notion-manual-import: ele detém o CSV, o mapeamento de propriedades, as etapas de importação e a lista de verificação de verificação, e renderiza a Referência de Campo abaixo em vez de definir sua própria tabela. Não reafirme o mapeamento aqui e não improvise as etapas de importação. Saídas manuais de CSV e mapeamento não precisam de

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