Odoo Projeto e Folha de Ponto

Visão Geral

Esta habilidade ajuda você a configurar o Odoo Projeto e Folha de Ponto para empresas de serviços, agências e consultorias. Ela abrange a configuração de projetos com orçamentos, gerenciamento de estágios de tarefas, registro de folha de ponto por funcionários, fluxos de aprovação e conversão de horas aprovadas da folha de ponto em faturas para clientes.

Quando Usar Esta Habilidade

• Configurar um novo projeto com tarefas, prazos e atribuições de equipe.
• Configurar o rastreamento de tempo faturável versus não faturável por projeto.
• Criar um fluxo de aprovação de folha de ponto para gerentes.
• Faturar clientes com base nas horas registradas (faturamento por Tempo e Materiais).

Como Funciona

1. Ativar: Mencione @odoo-project-timesheet e descreva seu projeto ou cenário de faturamento.
2. Configurar: Receba instruções de configuração passo a passo.
3. Automatizar: Obtenha orientação sobre como gerar faturas automaticamente a partir de folhas de ponto aprovadas.

Exemplos

Exemplo 1: Criar um Projeto Faturável

Menu: Project → New Project (or the "+" button in Project view)

Name:     Website Redesign — Acme Corp
Customer: Acme Corporation
Billable: YES  (toggle ON)

Settings tab:
  Billing Type: Based on Timesheets (Time & Materials)
  Service Product: Consulting Hours ($150/hr)
  ☑ Timesheets
  ☑ Task Dependencies
  ☑ Subtasks

Budget:
  Planned Hours: 120 hours
  Budget Alert: at 80% (96 hrs) → notify project manager

Exemplo 2: Registrar Tempo em uma Tarefa

Method A — Directly inside the Task (recommended for accuracy):
  Open Task → Timesheets tab → Add a Line
  Employee:    John Doe
  Date:        Today
  Description: "Initial wireframes and site map" (required for clear invoices)
  Duration:    3:30  (3 hours 30 minutes)

Method B — Timesheets app (for end-of-day bulk entry):
  Menu: Timesheets → My Timesheets → New
  Project:  Website Redesign
  Task:     Wireframe Design
  Duration: 3:30

Exemplo 3: Habilitar Aprovação da Folha de Ponto Antes de Faturar

Menu: Timesheets → Configuration → Settings
  ☑ Timesheet Approval  (employees submit; managers approve)

Approval flow:
  1. Employee submits timesheet at week/month end
  2. Manager reviews: Timesheets → Managers → Timesheets to Approve
  3. Manager clicks "Approve" → entries are locked and billable
  4. Only approved entries flow into the invoice

If Approval is disabled, all logged hours are immediately billable.

Exemplo 4: Faturar a Partir de Folhas de Ponto

Step 1: Verify approved hours
  Menu: Timesheets → Managers → All Timesheets
  Filter: Billable = YES, Timesheet Invoice State = "To Invoice"

Step 2: Generate Invoice
  Menu: Sales → Orders → To Invoice → Timesheets  (v15/v16)
  or:   Accounting → Customers → Invoiceable Time  (v17)
  Filter by Customer: Acme Corporation
  Select entries → Create Invoices

Step 3: Invoice pre-populates with:
  Product: Consulting Hours
  Quantity: Sum of approved hours
  Unit Price: $150.00
  Total: Calculated automatically

Melhores Práticas

• ✅ Fazer: Habilite a Aprovação da Folha de Ponto para que apenas horas aprovadas pelo gerente apareçam nas faturas dos clientes.
• ✅ Fazer: Defina um alerta de orçamento em 80% das horas planejadas para que os gerentes de projeto possam intervir antes de estouros.
• ✅ Fazer: Exija descrições na folha de ponto — entradas vagas como "Trabalho realizado" nas faturas destroem a confiança do cliente.
• ✅ Fazer: Use Subtarefas para dividir o trabalho em partes granulares, mantendo a tarefa principal no quadro Kanban.
• ❌ Não Fazer: Misturar projetos faturáveis e internos sem marcação — isso corrompe os relatórios de lucratividade e utilização.
• ❌ Não Fazer: Registrar tempo no Projeto em si (sem uma Tarefa) — isso não pode ser reportado no nível da tarefa.

Limitações

• Aprovação da Folha de Ponto é um recurso exclusivo do Enterprise em algumas versões do Odoo — verifique se seu plano o inclui.
• Não abrange Previsão de Projeto (planejamento de capacidade de recursos) — isso requer o aplicativo Enterprise Forecast.
• O faturamento por Tempo e Materiais funciona bem para faturamento por hora, mas não é adequado para projetos de preço fixo — use marcos ou linhas de fatura manuais para esses.
• Entradas de folha de ponto registradas fora de um par projeto-tarefa ativo (por exemplo, em projetos internos) não são atribuíveis a faturas de clientes sem configuração personalizada.