Especialista em Vendas e CRM do Odoo

Visão Geral

Esta habilidade ajuda você a configurar e otimizar as Vendas e o CRM do Odoo. Ela abrange a configuração do pipeline de oportunidades, atribuição automatizada de leads, modelos de cotação, estratégias de listas de preços, gerenciamento de equipes de vendas e o fluxo de trabalho de vendas para faturamento.

Quando Usar Esta Habilidade

• Projetar etapas do pipeline de CRM para o seu processo de vendas.
• Criar um modelo de cotação com produtos e pacotes opcionais.
• Configurar listas de preços com preços por nível de cliente.
• Configurar a atribuição automatizada de leads por território ou vendedor.

Como Funciona

1. Ativar: Mencione @odoo-sales-crm-expert e descreva seu cenário de vendas.
2. Configurar: Receba instruções passo a passo de configuração do Odoo.
3. Otimizar: Obtenha recomendações para melhorar a velocidade do pipeline e a taxa de fechamento de negócios.

Exemplos

Exemplo 1: Configurar Etapas do Pipeline de CRM

Menu: CRM → Configuration → Stages → New

Typical B2B Pipeline:
  Stage 1: New Lead          (probability: 10%)
  Stage 2: Qualified         (probability: 25%)
  Stage 3: Proposal Sent     (probability: 50%)
  Stage 4: Negotiation       (probability: 75%)
  Stage 5: Won               (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
  Stage 6: Lost              (mark as lost via the "Mark as Lost" button)

Tips:
  - Enable "Rotting Days" in CRM Settings to flag stale deals in red
  - In Odoo 16+, Predictive Lead Scoring (AI) auto-updates probability
    based on historical data. Disable it in Settings if you prefer manual
    stage-based probability.

Exemplo 2: Criar um Modelo de Cotação

Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

Lines:
  1. Platform License   | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
  2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500       | Optional
  3. Premium Support    | Qty: 1 | Price: $300/yr    | Optional
  4. Extra User License | Qty: 0 | Price: $120/user  | Optional

Signature & Payment:
  ☑ Online Signature required before order confirmation
  ☑ Online Payment (deposit) — 50% upfront

Notes section:
  "Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."

Exemplo 3: Lista de Preços por Nível de Cliente (Desconto VIP)

Menu: Sales → Configuration → Settings
  ☑ Enable Pricelists

Menu: Sales → Configuration → Pricelists → New

Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: Show public price & discount on quotation

Rules:
  Apply To: All Products
  Compute Price: Discount
  Discount: 15%
  Min. Quantity: 1

Assign to a customer:
  Customer record → Sales & Purchase tab → Pricelist → VIP Customer

Melhores Práticas

• ✅ Fazer: Use Motivos de Perda (CRM → Configuração → Motivos de Perda) para construir um conjunto de dados sobre por que os negócios são perdidos — inestimável para treinamento de vendas.
• ✅ Fazer: Ative Equipes de Vendas com metas de receita para que a previsão do pipeline seja significativa por equipe.
• ✅ Fazer: Defina Receita Esperada e Data de Fechamento em cada oportunidade — isso alimenta o painel de previsão de receita.
• ✅ Fazer: Use Modelos de Cotação para padronizar ofertas e reduzir o tempo de cotação em toda a equipe.
• ❌ Não Fazer: Pular a oportunidade de CRM ao vender — ir diretamente do lead para a fatura quebra a análise do pipeline.
• ❌ Não Fazer: Editar manualmente os preços nas linhas de cotação como uma solução alternativa — configure listas de preços adequadas em vez disso.
• ❌ Não Fazer: Ignorar o recurso Pontuação Preditiva de Leads na versão v16+ — configure-o com dados históricos para previsões precisas.

Limitações

• As regras de comissão não são integradas ao Odoo CRM nativamente — elas exigem desenvolvimento personalizado ou módulos de terceiros.
• O recurso de produto opcional do Modelo de Cotação requer o módulo Gerenciamento de Vendas; ele não está disponível no módulo base sale.
• A atribuição de leads baseada em território (roteamento geográfico) requer regras personalizadas ou o módulo Enterprise Leads.
• O Odoo CRM não possui automação nativa de sequência/cadência de e-mail — use os módulos Marketing por E-mail ou Automação de Marketing para campanhas de gotejamento.